Bevor Sie mit scaffmax NETZWERK loslegen, sollten Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen festlegen.
Für die Einrichtung des Mandanten, Systems und Benutzer wird die Rolle Admin benötigt:
- Mandant:
Geben Sie Ihre Firmendaten wie Adresse, Kontaktinfos, Steuer- und Kontonummer ein. Diese Daten werden in den erzeugten Dokumenten wie z. B. einem Angebot verwendet:
Administration > Mandant. - System:
Passen Sie die Systemeinstellungen für scaffmax NETZWERK nach Ihren Bedürfnissen an. Sie können hier die Einheiten verwalten, die automatische Erzeugung der Nummern anpassen,
Text- und Layoutvorlagen hinzufügen oder verschiedene Kategorien für Projekt-, Anfrage- und Kundendaten bearbeiten.
Administration > System. - Benutzer:
Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu scaffmax NETZWERK zu ermöglichen:
Administration > Benutzer. - Kundendaten:
Erstellen Sie eigene Kundendaten:
Kundendaten > Firmen / Kontakte / Adressen.
Wenn Sie Demo-Daten (siehe nächster Punkt) hinzufügen, werden auch einige Kundendaten im System angelegt. - Demo-Daten:
Auf dem Dashboard finden Sie in der Hilfe-Kachel die Schaltfläche Demo-Daten hinzufügen.
Damit ergänzen Sie Ihre bereits eingegebenen Daten mit weiteren Demo-Daten aus den Bereichen Kontakte, Adressen, Firmen etc. In der aktuellen Version werden bei mehrfachem Klicken der Schaltfläche Daten-Dubletten erzeugt. - Anfrage:
Beginnen Sie mit einer Anfrage, die Sie z. B. per E-Mail erhalten haben. Alle wichtigen Daten werden übernommen, auch angehängte Dateien. - Gesamtprozess:
Wie es nach Erstellen einer Anfrage weitergeht, können Sie hier nachlesen.