Einrichtung und erste Schritte

Bevor Sie mit scaffmax CONNECT loslegen, sollten Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen festlegen.
Für die Einrichtung des Mandanten, Systems und von Benutzern wird die Rolle Admin benötigt:

• Mandant:
  Geben Sie Ihre Firmendaten wie Adresse, Kontaktdaten, Steuer- und Kontonummer ein. Diese Daten werden in den erzeugten Dokumenten wie z. B. einem Angebot verwendet:
  Administration > Mandant.
• System:
  Passen Sie die Systemeinstellungen für scaffmax CONNECT nach Ihren Bedürfnissen an. Sie können hier die Einheiten verwalten, die automatische Erzeugung der Nummern anpassen,
  Text- und Layoutvorlagen hinzufügen oder verschiedene Kategorien für Projekt-, Anfrage- und Kundendaten bearbeiten.
  Administration > System.
• Benutzer:
  Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu scaffmax CONNECT zu ermöglichen:
  Administration > Benutzer.
• Kundendaten:
  Erstellen Sie eigene Kundendaten:
  Kundendaten > Firmen / Kontakte / Adressen.
   Wenn Sie Demo-Daten hinzufügen (siehe nächster Punkt), werden auch einige Kundendaten im System angelegt.
• Demo-Daten:
  Auf dem Dashboard finden Sie in der Hilfe-Kachel die Schaltfläche Demo-Daten hinzufügen.
  Damit ergänzen Sie Ihre bereits eingegebenen Daten mit weiteren Demo-Daten aus den Bereichen Kontakte, Adressen, Firmen etc.
   In der aktuellen Version werden bei mehrfachem Klicken der Schaltfläche Daten-Dubletten erzeugt.
• Anfrage:
  Beginnen Sie damit, eine Anfrage zu erstellen.
  Falls Sie z. B. eine E-Mail erhalten haben, können Sie die E-Mail einfach per Drag-and-Drop in scaffmax CONNECT importieren und so eine neue Anfrage erstellen. 
• Gesamtprozess:
  Wie es nach Erstellen einer Anfrage weitergeht, können Sie hier nachlesen.