Gesamtprozess

Der Gesamtprozess beginnt mit der Kontaktaufnahme eines Kunden bzw. Interessenten. Der Kontakt erfolgt meistens über E-Mail oder Telefon. Eine E-Mail hat den Vorteil, dass daraus mit scaffmax CONNECT automatisch eine Anfrage erzeugt werden kann. Bei einer Kontaktaufnahme via Telefon, wird die Anfrage vom Benutzer erstellt.

Die Anfrage wird zunächst geprüft. Wird die Anfrage schließlich angenommen, wird Sie entweder einem bestehenden Projekt zugeordnet oder ein neues Projekt wird erstellt. Das Projekt ist wie ein Ordner, in dem alle relevanten Dokumente gesammelt werden. Aus dem Projekt kann mit einem Klick ein Angebot erstellt werden. Das Angebot kann entweder aus einzelnen Positionen aufgebaut werden oder es kann ein Pauschalangebot mit nur einer Position erstellt werden. Um das Angebot an den Kunden zu versenden, wird daraus eine PDF-Datei erzeugt.

Nachfolgend ist der Prozess beschrieben, wie Sie von einer Anfrage bis zu einem Angebot kommen. Details zu den jeweiligen Schritten finden Sie in der entsprechenden Übersicht, z. B. zu den Anfragen.

Angebotsart Einfach

Sie erhalten einen Anruf von einem Interessenten.
Sie öffnen die Anfrage-Übersicht und erstellen eine Anfrage.
Haben Sie alle Daten eingegeben, speichern Sie die Anfrage.
Ändern Sie in der Detailansicht den Anfragestatus auf Anfrage annehmen.
Entscheiden Sie nun, ob Sie ein neues Projekt anlegen möchten oder wählen Sie aus der Liste Ihrer Projekte ein bestehendes Projekt aus.
Klicken Sie in der Anfrage oder im Projekt auf die Schaltfläche Angebot erstellen.
Es wird ein neues Angebot erstellt und die Detailansicht des Angebots wird im Bearbeiten-Modus angezeigt.
Ändern und ergänzen Sie ggf. Daten zum Angebot, z. B. die Bindefrist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche +Position hinzufügen.
Eine neue Positions-Zeile wird erzeugt.
Geben Sie Beschreibung, Menge, Einheit und Preis ein, der Gesamtbetrag wird entsprechend berechnet.
Erstellen Sie in diesem Sinne das gesamte Angebot und kommen so zu einer Gesamtsumme.
Für ein Pauschalangebot geben Sie entsprechend nur eine Pauschal-Position ein.
Speichern Sie das Angebot.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken.
Die Registerkarte Vorschau wird angezeigt.
Wählen Sie ein Dateiformat aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Exportieren.
Die Datei Angebot - Angebotsnummer wird im Standard-Download-Ordner Ihres Browsers gespeichert.