Bevor Sie mit scaffmax NETZWERK loslegen, sollten Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen festlegen:
- Adresse:
Geben Sie Ihre eigene Adresse ein, damit diese in den weiteren Bearbeitungsphasen zur Verfügung steht: Administration > Mandant > Allgemein > Anschrift. - Benutzer:
Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu scaffmax NETZWERK zu ermöglichen: Administration > Benutzer. - Kundendaten:
Erstellen Sie eigene Kundendaten: Kundendaten > Firmen / Kontakte / Adressen.
Wenn Sie Demo-Daten (siehe nächster Punkt) hinzufügen, werden auch einige Kundendaten im System angelegt. - Demo-Daten:
Auf dem Dashboard finden Sie in der Hilfe-Kachel die Schaltfläche Demo-Daten hinzufügen. Damit ergänzen Sie Ihre bereits eingegebenen Daten mit weiteren Demo-Daten aus den Bereichen Kontakte, Adressen, Firmen etc. In der aktuellen Version werden bei mehrfachem Klicken der Schaltfläche Daten-Dubletten erzeugt. - Anfrage:
Beginnen Sie mit einer Anfrage, die Sie z. B. per E-Mail erhalten haben. Alle wichtigen Daten werden übernommen, auch angehängte Dateien. - Gesamtprozess:
Wie es nach Erstellen einer Anfrage weitergeht, können Sie hier nachlesen.