Projekt - Anfrage erstellen

Aus einem bestehenden Projekt kann direkt eine Anfrage erstellt werden. Die Daten des Projekts werden teilweise übernommen.
Das Projekt wird auf den Status = Anfrage gesetzt.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Projekte und

klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf ein Projekt.
Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und farbig dargestellt.
Die Detailansicht des Projekts wird angezeigt.
Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Anfrage +.
Der Dialog Neue Anfrage wird angezeigt.

Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen

Projekt
Adresse Bauvorhaben

Folgende Daten werden vom System gesetzt

Status = Zu prüfen
Eingang = Heute
Nummer = Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
Ersteller = Angemeldeter Benutzer

In dem Projekt, aus dem die Anfrage erstellt wurde, wird der Status zu Anfrage geändert.
Falls das Projekt bereits im Status Angebot ist, wird der Status nicht geändert.

Folgende Daten müssen bearbeitet werden

Titel

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

Anfragenursprung
Alle Anfrageherkünfte (Weitere Daten > Anfragedaten > Anfragenherkünfte) stehen zur Auswahl
Auftraggeber
Auswahlliste mit allen Firmen im System
Kontakte
Auswahlliste mit allen Kontakten im System
Termine