Der Gesamtprozess beginnt mit der Kontaktaufnahme eines Kunden bzw. Interessenten. Der Kontakt erfolgt meistens über E-Mail oder Telefon. Eine E-Mail hat den Vorteil, dass daraus mit scaffmax NETZWERK automatisch eine Anfrage erzeugt werden kann. Bei einer Kontaktaufnahme via Telefon, wird die Anfrage vom Benutzer erstellt.
Die Anfrage wird zunächst geprüft. Wird die Anfrage schließlich angenommen, wird Sie entweder einem bestehenden Projekt zugeordnet oder ein neues Projekt wird erstellt. Das Projekt ist wie ein Ordner, in dem alle relevanten Dokumente gesammelt werden. Als nächstes wird eine Kalkulation erstellt. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, z. B. mit einer Vorlage oder aus einer GAEB-Datei. Es können weitere Kalkulationen für das Projekt angelegt werden, z. B. um Varianten miteinander zu vergleichen. Ist eine Kalkulation fertig berechnet, kann daraus mit einem Klick ein Angebot erstellt werden. Das Angebot kann noch bearbeitet werden, z. B. der Mehrwertsteuer-Satz oder das Submissionsdatum. Um das Angebot an den Kunden zu versenden, wird daraus eine PDF-Datei erzeugt.
Nachfolgend ist der Prozess beschrieben, wie Sie von einer Anfrage bis zu einem Angebot kommen. Details zu den jeweiligen Schritten finden Sie in der entsprechenden Übersicht, z. B. zu den Anfragen.
Angebotsart Einfach
- Sie erhalten einen Anruf von einem Interessenten.
- Sie öffnen die Anfrage-Übersicht und erstellen eine Anfrage.
- Haben Sie alle Daten eingegeben, speichern Sie die Anfrage.
- Ändern Sie in der Detailansicht den Anfragestatus auf Anfrage annehmen.
Entscheiden Sie nun, ob Sie ein neues Projekt anlegen möchten oder wählen Sie aus der Liste Ihrer Projekte ein bestehendes Projekt aus. - Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Kalkulation erstellen und wählen Sie anschließend Freie Kalkulation.
- Geben Sie einen Namen für die Kalkulation ein und klicken Sie OK.
- In der Tabelle ist bereits ein Leistungsverzeichnis angelegt.
Drücken Sie [B], um eine Bereichsgruppe zu erzeugen.
Selektieren Sie die Bereichsgruppe und drücken Sie [N], um eine Position zu erzeugen.
In der Positions-Zeile geben Sie Menge, Einheit und Einheitspreis ein, die Summe wird entsprechend berechnet. - In diesem Sinne erstellen Sie das gesamte LV und kommen so zu einer Gesamtsumme.
- Klicken Sie dann oben rechts auf die Schaltfläche Angebot erstellen.
- Das Angebot wird angezeigt, die Daten werden aus der Kalkulation übernommen. Ändern Sie ggf. noch die MwSt. oder weitere Daten und speichern Sie das Angebot.
- Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Report erstellen und wählen Sie Angebot_ST_default.mrt.
Die Datei Angebot - Angebotsnummer.pdf wird im Standard-Download-Ordner Ihres Browsers gespeichert.