Projekt erstellen

Ein Projekt wird häufig aufgrund einer Anfrage erstellt. Dabei wird gewöhnlich zunächst die Anfrage im System erfasst und danach ein Projekt zu der Anfrage erstellt. Projekte können auch zunächst ohne weiteren Bezug erstellt werden, wodurch das Projekt später beim Erstellen einer Anfrage zugeordnet werden kann.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Projekte und

• klicken Sie in der Kopfzeile die + Projekt-Schaltfläche.

... oder erstellen Sie ein Projekt im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Projektnummer = Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Erstellt = Heute
• Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer
• Status = Neu

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

• Projekt

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

• Adresse
• Auftraggeber
• Kontakte
• Termine