Bevor Sie mit scaffmax INvest loslegen, sollten Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen festlegen.
Für die Einrichtung des Mandanten, Systems und von Benutzern wird die Rolle Admin benötigt:
- Mandant:
Geben Sie Ihre Firmendaten wie Adresse, Kontaktdaten, Steuer- und Kontonummer ein. Diese Daten werden in den erzeugten Dokumenten wie z. B. einem Angebot verwendet:
Administration > Mandant. - System:
Passen Sie die Systemeinstellungen für scaffmax INvest nach Ihren Bedürfnissen an. Sie können hier die Einheiten verwalten, die automatische Erzeugung der Nummern anpassen,
Text- und Layoutvorlagen hinzufügen oder verschiedene Kategorien für Projekt-, Anfrage- und Kundendaten bearbeiten.
Administration > System. - Benutzer:
Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu scaffmax INvest zu ermöglichen:
Administration > Benutzer. - Kundendaten:
Erstellen Sie eigene Kundendaten:
Kundendaten > Firmen / Kontakte / Adressen.
Wenn Sie Demo-Daten hinzufügen (siehe nächster Punkt), werden auch einige Kundendaten im System angelegt. - Demo-Daten:
Auf dem Dashboard finden Sie in der Hilfe-Kachel die Schaltfläche Demo-Daten hinzufügen.
Damit ergänzen Sie Ihre bereits eingegebenen Daten mit weiteren Demo-Daten aus den Bereichen Kontakte, Adressen, Firmen etc. In der aktuellen Version werden bei mehrfachem Klicken der Schaltfläche Daten-Dubletten erzeugt. - Anfrage:
Beginnen Sie damit, eine Anfrage zu erstellen.
Falls Sie z. B. eine E-Mail erhalten haben, können Sie die E-Mail einfach per Drag-and-Drop in scaffmax INvest importieren und so eine neue Anfrage erstellen. - Gesamtprozess:
Wie es nach Erstellen einer Anfrage weitergeht, können Sie hier nachlesen.