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Schlüssel

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Bevor Sie mit scaffmax NETZWERK CONNECT loslegen, sollten Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen festlegen.
Für die Einrichtung des Mandanten, Systems und des Benutzers von Benutzern wird die Rolle Admin benötigt:

  • Mandant:
    Geben Sie Ihre Firmendaten wie Adresse, KontaktinfosKontaktdaten, Steuer- und Kontonummer ein. Diese Daten werden in den erzeugten Dokumenten wie z. B. einem Angebot verwendet:
    Administration > Mandant.
  • System:
    Passen Sie die Systemeinstellungen für scaffmax NETZWERK CONNECT nach Ihren Bedürfnissen an. Sie können hier die Einheiten verwalten, die automatische Erzeugung der Nummern anpassen,
    Text- und Layoutvorlagen hinzufügen oder verschiedene Kategorien für Projekt-, Anfrage- und Kundendaten bearbeiten.

    Administration > System.
  • Benutzer:
    Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu scaffmax NETZWERK CONNECT zu ermöglichen:
    Administration > Benutzer.
  • Kundendaten:
    Erstellen Sie eigene Kundendaten:
    Kundendaten > Firmen / Kontakte / Adressen.
    (Info) Wenn Sie Demo-Daten hinzufügen (siehe nächster Punkt) hinzufügen, werden auch einige Kundendaten im System angelegt.
  • Demo-Daten:
    Auf dem Dashboard finden Sie in der Hilfe-Kachel die Schaltfläche Demo-Daten hinzufügen.
    Damit ergänzen Sie Ihre bereits eingegebenen Daten mit weiteren Demo-Daten aus den Bereichen Kontakte, Adressen, Firmen etc.
    (Info) In der aktuellen Version werden bei mehrfachem Klicken der Schaltfläche Daten-Dubletten erzeugt.
  • Anfrage:
    Beginnen Sie mit einerdamit, eine Anfrage, die  zu erstellen.
    Falls Sie z. B. per eine E-Mail erhalten haben. Alle wichtigen Daten werden übernommen, auch angehängte Dateien., können Sie die E-Mail einfach per Drag-and-Drop in scaffmax CONNECT importieren und so eine neue Anfrage erstellen. 
  • Gesamtprozess:
    Wie es nach Erstellen einer Anfrage weitergeht, können Sie hier nachlesen.