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Bevor Sie mit scaffmax INvest CONNECT loslegen, sollten Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen festlegen.
Für die Einrichtung des Mandanten, Systems und von Benutzern wird die Rolle Admin benötigt:

• Mandant:
  Geben Sie Ihre Firmendaten wie Adresse, Kontaktdaten, Steuer- und Kontonummer ein. Diese Daten werden in den erzeugten Dokumenten wie z. B. einem Angebot verwendet:
  Administration > Mandant.
• System:
  Passen Sie die Systemeinstellungen für scaffmax INvest nach Ihren Bedürfnissen an. Sie können hier die Einheiten verwalten, die automatische Erzeugung der Nummern anpassen,
  Text- und Layoutvorlagen hinzufügen oder verschiedene Kategorien für Projekt-, Anfrage- und Kundendaten bearbeiten.
  Administration > System.
• Benutzer:
  Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu scaffmax INvest zu ermöglichen:
  Administration > Benutzer.
• Kundendaten:
  Erstellen Sie eigene Kundendaten:
  Kundendaten > Firmen / Kontakte / Adressen.
   Wenn Sie Demo-Daten hinzufügen (siehe nächster Punkt), werden auch einige Kundendaten im System angelegt.
• Demo-Daten:
  Auf dem Dashboard finden Sie in der Hilfe-Kachel die Schaltfläche Demo-Daten hinzufügen.
  Damit ergänzen Sie Ihre bereits eingegebenen Daten mit weiteren Demo-Daten aus den Bereichen Kontakte, Adressen, Firmen etc.
   In der aktuellen Version werden bei mehrfachem Klicken der Schaltfläche Daten-Dubletten erzeugt.
• Anfrage:
  Beginnen Sie damit, eine Anfrage zu erstellen.
  Falls Sie z. B. eine E-Mail erhalten haben, können Sie die E-Mail einfach per Drag-and-Drop in scaffmax INvest importieren und so eine neue Anfrage erstellen. 
• Gesamtprozess:
  Wie es nach Erstellen einer Anfrage weitergeht, können Sie hier nachlesen.