Versionen im Vergleich

Schlüssel

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  • Adresse:
    Geben Sie Ihre eigene Adresse ein, damit diese in den weiteren Bearbeitungsphasen zur Verfügung steht: Stammdaten > MandanteninformationenAdministration > Mandant > Allgemein > Anschrift.
  • Benutzer:
    Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu scaffmax NETZWERK zu ermöglichen: Administration > Benutzer.
  • Kundendaten:
    Erstellen Sie eigene Kundendaten: Adressen, Kontakte und Kunden. Sie können Ihre Kundendaten auch aus anderen Systemen importieren oder im Dashboard weitere Demo-Daten hinzufügen Kundendaten > Firmen / Kontakte / Adressen.
    (Info) Wenn Sie Demo-Daten (siehe nächster Punkt) hinzufügen, werden auch einige Kundendaten im System angelegt.
  • Demo-Daten:
    Auf dem Dashboard finden Sie in der Hilfe-Kachel die Schaltfläche Demo-Daten hinzufügen. Damit ergänzen Sie Ihre bereits eingegebenen Daten mit weiteren Demo-Daten aus den Bereichen Kontakte, Adressen, Firmen etc.
    (Info) In der aktuellen Version werden bei mehrfachem Klicken der Schaltfläche Daten-Dubletten erzeugt.
  • Anfrage:
    Beginnen Sie mit einer Anfrage, die Sie z. B. per E-Mail erhalten haben. Alle wichtigen Daten werden übernommen, auch angehängte Dateien.
  • Gesamtprozess:
    Wie es nach Erstellen einer Anfrage weitergeht, können Sie hier nachlesen.