Seitenvergleich

Bevor Sie mit scaffmax NETZWERK loslegen, sollten Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen festlegen.
Für die Einrichtung des Mandanten, Systems und Benutzer wird die Rolle Admin benötigt:

• Mandant:
  Geben Sie Ihre Firmendaten wie Adresse, Kontaktinfos, Steuer- und Kontonummer ein. Diese Daten werden in den erzeugten Dokumenten wie z. B. einem Angebot verwendet:
  Administration > Mandant.
• System:
  Passen Sie die Systemeinstellungen für scaffmax NETZWERK nach Ihren Bedürfnissen an. Sie können hier die Einheiten verwalten, die automatische Erzeugung der Nummern anpassen,
  Text- und Layoutvorlagen hinzufügen oder verschiedene Kategorien für Projekt-, Anfrage- und Kundendaten bearbeiten.
  Administration > System.
• Benutzer:
  Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu scaffmax NETZWERK zu ermöglichen:
  Administration > Benutzer.
• Kundendaten:
  Erstellen Sie eigene Kundendaten:
  Kundendaten > Firmen / Kontakte / Adressen.
   Wenn Sie Demo-Daten (siehe nächster Punkt) hinzufügen, werden auch einige Kundendaten im System angelegt.
• Demo-Daten:
  Auf dem Dashboard finden Sie in der Hilfe-Kachel die Schaltfläche Demo-Daten hinzufügen.
  Damit ergänzen Sie Ihre bereits eingegebenen Daten mit weiteren Demo-Daten aus den Bereichen Kontakte, Adressen, Firmen etc.
   In der aktuellen Version werden bei mehrfachem Klicken der Schaltfläche Daten-Dubletten erzeugt.
• Anfrage:
  Beginnen Sie mit einer Anfrage, die Sie z. B. per E-Mail erhalten haben. Alle wichtigen Daten werden übernommen, auch angehängte Dateien.
• Gesamtprozess:
  Wie es nach Erstellen einer Anfrage weitergeht, können Sie hier nachlesen.