Kontakt erstellen

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Last updated: Sept. 14, 2023 by Christian Pacher

Kontakte können manuell in scaffmax CONNECT erstellt werden.
Einem Kontakt können mehrere Firmen zugeordnet werden.

Zu Testzwecken können Demo-Daten hinzugefügt werden, die auch Kontakte enthalten.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Kundendaten und klicken Sie die Überschrift Kontakte.

klicken Sie die + Kontakt-Schaltfläche in der Kopfzeile.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

Status = Aktiv

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

Nachname

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

Anrede (fixe Auswahlliste)
Titel (Liste wird verwaltet in Administration > System > Kundenzusatzdaten > Titel)
Firma (Auswahlliste mit allen Firmen im System)
Vorname
Details
Telefon, Mobil, E-Mail, Weitere E-Mail
Weiteres
Stellenbezeichnung (Liste wird verwaltet in Administration > System > Kundenzusatzdaten > Stellenbezeichnungen), Geburtstag