Angebot erstellen

BASIC

Wenn ein Angebot erstellt wird, muss zunächst ein Projekt zugeordnet werden.
Einige Daten für das Angebot werden aus dem Projekt übernommen.

Bei einem neuen Angebot kann die Positionsliste mit vorgefertigten Stammpositionen gefüllt werden.
Per Knopfdruck können weitere Angebotspositionen und Zwischensummen-Zeilen hinzugefügt werden.
Für jede Angebotsposition geben Sie eine Beschreibung, die Menge, eine Einheit und den Preis ein.
Für ein Pauschalangebot wird nur eine Zeile mit der entsprechenden Beschreibung angelegt.
Die einzelnen Zeilen können per Drag-and-drop verschoben werden.

Auf die Nettosumme kann ein Nachlass gewährt werden, der sowohl prozentual als auch absolut eingegeben werden kann.
Ebenso kann auf die Bruttosumme ein Skonto eingeräumt werden.

INFO

Ein Angebot kann auch direkt aus einer Anfrage/Projekt erstellt werden.

So geht's:

1	Wählen Sie im Menü den Eintrag Angebote.
2	Klicken Sie auf die Schaltfläche + Angebot. Der Dialog Projekt wählen wird angezeigt.
3	Wählen Sie ein Projekt aus. Sie können auch ein neues Projekt erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche + Projekt klicken.
4	Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen: Projekt Projektnummer Bearbeiter Betreff = Projekt
5	Folgende Daten werden vom System gesetzt: Angebotsnummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt Mehrwertsteuer = 19% Anfragestatus = In Arbeit
6	Wählen Sie als Angebotsart Einfach. Alle Standard-Stammpositionen werden mit der Menge 0 hinzugefügt.
7	Klicken Sie die die Schaltfläche Zwischenspeichern. Das Angebot wird gespeichert, der Dialog bleibt geöffnet.

Weitere Aktionen

Vor-/Nachtext hinzufügen:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Vortext hinzufügen und geben Sie den Text ein.
  Formatieren Sie den Text mit den Symbolen, z. B. K = Kursiv, U = Unterstrichen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Textvorlagen und wählen Sie eine Vorlage aus.
  Textvorlagen erstellen Sie unter Administration > System > Textvorlagen.
3. Verfahren Sie ebenso für den Nachtext.
Positionen bearbeiten:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Position hinzufügen und geben Sie Beschreibung, Menge, Einheit und Preis ein.
  Weitere Einheiten ergänzen Sie unter Administration > System > Einheiten .
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zwischensumme hinzufügen und geben Sie ggf. eine neue Beschreibung ein.
  Die Zeile Zwischensumme berechnet automatisch die Summe aus allen Gesamtbeträgen der vorherigen Positionen.
3. Klicken Sie mit der linken Maustaste am rechten Rand einer Zeile auf die drei Punkte, um die Position zu löschen, zu kopieren oder als Vorlage zu speichern.
4. Klicken Sie mit der linken Maustaste am linken Rand einer Zeile auf das Punkte-Symbol und verschieben Sie einzelne Zeilen per Drag-and-Drop.
Nachlass/Skonto eingeben:
1. Ändern Sie ggf. die Umsatzsteuer, Vorgabe sind 19 %.
2. Klicken Sie beim Nachlassbetrag mit der linken Maustaste auf den Schalter.
  Der Schalter ist aktiviertund die Felder Nachlassbetrag und Nachlass in % können bearbeitet werden.
3. Geben Sie entweder einen Betrag oder einen Prozentwert in das jeweilige Feld ein.
  Der andere Nachlass-Wert wird automatisch berechnet und in der Gesamtrechnung entsprechend berücksichtigt.
4. Verfahren Sie ebenso für das Skonto.
  Das Skonto wird auf Bruttosumme gerechnet, der Nachlass auf die Nettosumme.
Angebot ausgeben (exportieren)