BASIC
Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer E-Mail erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und
- klicken Sie die + Anfrage-Schaltfläche in der Kopfzeile.
- drücken Sie die Kurzwegtaste [N].
... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Anfragenummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
- Eingangsdatum = Heute
- Anfragestatus = Zu prüfen
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden | Obligatorische Daten
- Anfrage
- Auftraggeber (siehe Kundendaten > Firme
Weitere Daten | Optionale Daten
- Anfragestatus: Siehe Anfragestatus ändern
- Anfragenursprung: Alle Anfrageherkünfte (Weitere Daten > Anfragedaten > Anfragenherkünfte) stehen zur Auswahl
- Adresse: Auswahlliste mit allen Adressen im System
- Auftraggeber: Auswahlliste mit allen Kontakten im System
- Dateianhänge: Klicken Sie die Schaltfläche ↑ Datei, um Dateien auszuwählen
- Alle anderen Daten können frei eingegeben werden