Anfrage aus E-Mail erstellen

BASIC

Sie können eine Anfrage erstellen, indem Sie eine E-Mail direkt aus MS Outlook per Drag-and-drop in einen bestimmten Bereich ziehen.

So geht's:

1	Wählen Sie im Menü den Eintrag Anfragen.
2	Ziehen Sie die E-Mail per Drag-and-drop in den blau umrandeten Beriech. Beachten Sie bei Mozilla Firefox die FAQ. Eine neue Anfrage wird erstellt und die Detailansicht wird angezeigt. Zum Vergrößern klicken!
3	Folgende Daten werden aus der E-Mail übernommen: Anfrage und Kurzbeschreibung = Betreff Langbeschreibung = Inhalt Eingangsdatum = Datum der E-Mail Auftraggeber \| Hauptansprechpartner = Absender Dateianhänge = E-Mail-Datei mit Betreff als Dateiname (z. B. Anfrage_Firma_Muster.msg), alle Anlagen (z. B. GAEB-Datei.X83), alle Bilder als imagexxx (z. B. image001.png)
4	Folgende Daten werden vom System gesetzt: Anfragenummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt Anfragestatus = Zu prüfen Der Absender wird als Firma/Kontakt (Kundendaten > Firmen/Kontakte) gespeichert, falls noch nicht vorhanden
5	Klicken Sie die die Schaltfläche Speichern.

E-Mail importieren:
Alternativ können Sie die E-Mail per Copy-and-Paste als Datei in einen Ordner oder auf Ihrem Desktop speichern. Diese E-Mail-Datei können Sie ebenfalls per Drag-and-drop in den Anzeigebereich ziehen.
Die Funktion steht auch im Dashboard zur Verfügung.