Firma erstellen

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Last updated: Sept. 14, 2023 by Christian Pacher


Firmen können manuell in scaffmax CONNECT erstellt werden. 
Einer Firma können mehrere Kontakte und eine Adresse zugeordnet werden.

Zu Testzwecken können Demo-Daten hinzugefügt werden, die auch Kontakte enthalten.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Kundendaten und klicken Sie die Überschrift Firmen.

  • klicken Sie die + Firma-Schaltfläche in der Kopfzeile.

... oder erstellen Sie eine Firma im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

  • Status = Aktiv

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

  • Name

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

  • Typ (fixe Auswahlliste)
  • Adresse (Auswahlliste mit allen Adressen im System)
  • Kontakte
    Hauptansprechpartner, Weitere Kontakte (Mehrfachauswahl ist möglich)
  • Details
    Telefon, Mobil, E-Mail, Webseite