| Status | ||||
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Eine Firma kann
erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.Firmen können manuell in scaffmax CONNECT erstellt werden.
Einer Firma können mehrere Kontakte und eine Adresse zugeordnet werden.
| Info |
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Zu Testzwecken können Demo-Daten hinzugefügt werden, die auch Kontakte enthalten. |
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Kundendaten und klicken Sie die Überschrift Firmen.
- klicken Sie die + Firma-Schaltfläche in der Kopfzeile.
... oder erstellen Sie eine Firma im Dashboard.
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Status = Aktiv
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden
- Name
Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden
- Typ (Liste wird verwaltet in Administration > System > Kundendaten > Firmentypfixe Auswahlliste)
- Adresse (Auswahlliste mit allen Adressen im System)
- Kontakte
Hauptansprechpartner, Weitere Kontakte (Mehrfachauswahl ist möglich) - Details
Telefon, Mobil, E-Mail, Webseite