| Status | ||||
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Aus einem bestehenden Projekt kann direkt eine Anfrage erstellt werden. Die Daten des Projekts werden teilweise übernommen.
Das Projektes wird auf den Status = Anfrage gesetzt.
- Anfrage
- Angebot
- Archivieren
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Projekte und
- klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf ein Projekt.
Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und farbig dargestellt.
Die Detailansicht des Projekts wird angezeigt. - Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Anfrage +. Der Dialog Neue Anfrage wird angezeigt.
- Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Bearbeiten. Die Detailansicht des Projekts wird angezeigt.
Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen
- Projekt
- Adresse Bauvorhaben
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Status = Zu prüfen
- Eingang = Heute
- Projektnummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
- Ersteller = Angemeldeter Benutzer
| Hinweis |
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In dem Projekt, aus dem die Anfrage erstellt wurde, wird der Status zu Anfrage geändert. |
Folgende Daten müssen bearbeitet werden
- Titel
Weitere Daten
Auflistung aller Daten, die der Benutzer eingeben kann, die aber auch frei bleiben können.
Alle Anfrageherkünfte (Weitere Daten > Anfragedaten > Anfragenherkünfte) stehen zur Auswahl
Auswahlliste mit allen Firmen im System
Auswahlliste mit allen Kontakten im System
Wenn ein Projekt erstellt oder kopiert wird, wird der Status auf Neu gesetzt.
Anschließend kann ein Projekt folgende Status haben:
- Anfrage
Der Status wird automatisch gewechselt, wenn aus einem Projekt eine Anfrage erstellt wird oder wenn einer Anfrage das Projekt zugeordnet wird. - Angebot
Der Status wird automatisch gewechselt, wenn aus einem Projekt ein Angebot erstellt wird oder wenn einem Angebot das Projekt zugeordnet wird. - Archivieren
Ein Projekt kann archiviert werden.