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Ein Projekt wird häufig aufgrund einer Anfrage erstellt. Dabei wird gewöhnlich zunächst die Anfrage im System erfasst und danach ein Projekt zu der Anfrage erstellt. Projekte können auch zunächst ohne weiteren Bezug erstellt werden, wodurch das Projekt später beim Erstellen einer Anfrage oder einer Kalkulation zugeordnet werden kann.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen undProjekte und

• klicken Sie in der Kopfzeile die + AnfrageProjekt-Schaltfläche in der Kopfzeile.drücken Sie die Kurzwegtaste [N]. 

... oder erstellen Sie eine Anfrage ein Projekt im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Projektnummer = wird Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Erstellt = Heute
• Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer
• Status = Neu

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

• Projekt

Weitere Daten | Optionale Daten

Auflistung aller Daten, die der Benutzer eingeben kann, die aber auch frei bleiben können.

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

• Adresse
• Auftraggeber
• Kontakte
• Termine