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Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer E-Mail erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und

• klicken Sie die + Anfrage-Schaltfläche in der Kopfzeile.
• drücken Sie die Kurzwegtaste [N]. 

... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Anfragenummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Eingangsdatum = Heute
• Anfragestatus = Zu prüfen

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden | Obligatorische Daten

• Anfrage
• Auftraggeber (siehe Kundendaten > Firme

Weitere Daten | Optionale Daten

• Anfragestatus: Siehe Anfragestatus ändern
• Anfragenursprung: Alle Anfrageherkünfte (Weitere Daten > Anfragedaten > Anfragenherkünfte) stehen zur Auswahl
• Adresse: Auswahlliste mit allen Adressen im System
• Auftraggeber: Auswahlliste mit allen Kontakten im System
• Dateianhänge: Klicken Sie die Schaltfläche ↑ Datei, um Dateien auszuwählen
• Alle anderen Daten können frei eingegeben werden