Projekt - Angebot erstellen

BASIC

Aus einem bestehenden Projekt kann direkt ein Angebot erstellt werden. Die Daten des Projekts werden teilweise übernommen.
Das Projekt wird auf den Status Angebot gesetzt.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Projekte und

• klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf ein Projekt.
   Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und orange dargestellt.
   Die Detailansicht des Projekts wird angezeigt.
• Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Angebot +.
   Die Detailansicht des Angebots wird Bearbeitungsmodus angezeigt.

Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen

• Projekt
• Projektnummer
• Auftraggeber
• Adresse
• Kundennummer (Firma > Nummer)
• Betreff = Projekttitel

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Status = In Arbeit
• Angebotsnummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen bearbeitet werden

• -

Weitere Daten

Auflistung aller Daten, die der Benutzer eingeben kann, die aber auch frei bleiben können.

• Vortext
  Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsvortext) stehen zur Auswahl
• Positionen
  Der Liste können Zeilen mit Positionen oder Zwischensummen hinzugefügt werden
• Nachtext
  Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsnachtext) stehen zur Auswahl
• Termine