BASIC
Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer E-Mail erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und
- klicken Sie die + Anfrage-Schaltfläche in der Kopfzeile.
... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Nummer = Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
- Eingangsdatum = Heute
- Status = Zu prüfen
- Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden
- Titel
Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden
- Projekt
- Anfragenursprung (Liste wird verwaltet in Administration > System > Anfragedaten > Anfragenursprünge)
- Adresse Bauvorhaben (Adresse)
- Typ (Liste wird verwaltet in Administration > System > Anfragedaten > Anfragetypen)
- Phase (Liste wird verwaltet in Administration > System > Anfragedaten > Anfragephasen)
- Bearbeiten bis, Submission, Baubeginn, Bauende
- Beschreibung
- Auftraggeber (Firma)
- Hauptansprechpartner (Kontakt)
- Weitere Kontakte (Kontakt)