Angebot erstellen

BASIC

Wenn ein Angebot erstellt wird, muss zunächst ein Projekt zugeordnet werden.
Einige Daten für das Angebot werden aus dem Projekt übernommen.

Bei einem neuen Angebot kann die Positionsliste mit vorgefertigten Stammpositionen gefüllt werden.
Per Knopfdruck können weitere Angebotspositionen und Zwischensummen-Zeilen hinzugefügt werden.
Für jede Angebotsposition geben Sie eine Beschreibung, die Menge, eine Einheit und den Preis ein.
Für ein Pauschalangebot wird nur eine Zeile mit der entsprechenden Beschreibung angelegt.
Die einzelnen Zeilen können per Drag-and-drop verschoben werden.

Auf die Nettosumme kann ein Nachlass gewährt werden, der sowohl prozentual als auch absolut eingegeben werden kann.
Ebenso kann auf die Bruttosumme ein Skonto eingeräumt werden.

INFO

Ein Angebot kann auch direkt aus einer Anfrage/Projekt erstellt werden.

So geht's:

1	Wählen Sie im Menü den Eintrag Angebote.
2	Klicken Sie auf die Schaltfläche + Angebot. Der Dialog Projekt wählen wird angezeigt.
3	Wählen Sie ein Projekt aus. Sie können auch ein neues Projekt erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche + Projekt klicken.
4	Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen: Projekt Projektnummer Bearbeiter Betreff = Projekt
5	Folgende Daten werden vom System gesetzt: Angebotsnummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt Mehrwertsteuer = 19% Anfragestatus = In Arbeit
6	Wählen Sie als Angebotsart Einfach. Alle Standard-Stammpositionen werden mit der Menge 0 hinzugefügt.
7	Klicken Sie die die Schaltfläche Zwischenspeichern. Das Angebot wird gespeichert, der Dialog bleibt geöffnet.
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Weitere Aktionen

Vor-/Nachtext hinzufügen:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Vortext hinzufügen und geben Sie den Text ein.
  Formatieren Sie den Text mit den Symbolen, z. B. K = Kursiv, U = Unterstrichen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Textvorlagen und wählen Sie eine Vorlage aus.
  Textvorlagen erstellen Sie unter Administration > System > Textvorlagen.
3. Verfahren Sie ebenso für den Nachtext.
Positionen bearbeiten:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Position hinzufügen und wählen Sie +Normalposition aus.
  Geben Sie Beschreibung, Menge, Einheit (auf das Feld klicken und aus der Liste wählen) und Preis ein.
  Weitere Einheiten ergänzen Sie unter Administration > System > Einheiten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Position hinzufügen und wählen Sie +Zwischensumme aus.
  Geben Sie ggf. eine neue Beschreibung ein.
  Die Zeile Zwischensumme berechnet automatisch die Summe aus allen Gesamtbeträgen der vorherigen Positionen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Position hinzufügen und wählen Sie +Hinweistext aus.
  Geben Sie ggf. eine neue Beschreibung ein.
  Mit der Zeile Hinweistext kann ein beliebiger Text in die Positionen eingefügt werden.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche ≡Positionen importieren und wählen Sie Aus Stammdaten aus.
  Haken Sie die gewünschten Positionen an und klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden.
  Die ausgewählten Positionen werden hinzugefügt.
  Weitere Stammpositionen ergänzen Sie unter Administration > Stammdaten > Stammpositionen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche ≡Positionen importieren und wählen Sie Aus Angebot aus.
  Klicken Sie im Dialog Angebot auswählen in eine Zeile, um eine Angebot auszuwählen.
  Haken Sie im Dialog Positionen auswählen alle (in der Kopfzeile) oder einzelne Positionen an und klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden.
  Die ausgewählten Positionen werden hinzugefügt.
  Unten im Dialog können Sie die Übernahme der Mengen und der Einzelpreise (EP) aktivieren/deaktivieren.
6. Klicken Sie mit der linken Maustaste am rechten Rand einer Zeile auf die drei Punkte, um die Position zu löschen, zu kopieren oder als Vorlage zu speichern.
7. Klicken Sie mit der linken Maustaste am linken Rand einer Zeile auf das Punkte-Symbol und verschieben Sie einzelne Zeilen per Drag-and-Drop.
Langtext anzeigen:
1. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche Langtext anzeigen.
  Ein Fenster mit dem Langtext der aktuell selektierten Position wird angezeigt.
Nachlass/Skonto eingeben:
1. Ändern Sie ggf. die Umsatzsteuer, Vorgabe sind 19 %.
2. Klicken Sie beim Nachlassbetrag mit der linken Maustaste auf den Schalter.
  Der Schalter ist aktiviertund die Felder Nachlassbetrag und Nachlass in % können bearbeitet werden.
3. Geben Sie entweder einen Betrag oder einen Prozentwert in das jeweilige Feld ein.
  Der andere Nachlass-Wert wird automatisch berechnet und in der Gesamtrechnung entsprechend berücksichtigt.
4. Verfahren Sie ebenso für das Skonto.
  Das Skonto wird auf Bruttosumme gerechnet, der Nachlass auf die Nettosumme.
Angebot ausgeben (exportieren)