BASIC
Ein Angebot kann in verschiedenen Datei-Formaten ausgegeben werden.
Weiterhin können auch unterschiedliche Layoutvorlagen verwendet werden, z. B. für Standardangebote oder Pauschalangebote.
Die Datei wird im Standard-Download-Ordner Ihres Browsers gespeichert und kann anschließend versendet werden.
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Angebote und
- klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf ein Angebot.
Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und farbig dargestellt.
Die Detailansicht des Angebotes wird angezeigt. - Klicken Sie auf die Überschrift Vorschau. Klicken Sie alternativ rechts im Funktionsmenü auf Drucken. Eine Vorschau der Druckansicht wird angezeigt.
- Wählen Sie rechts im Funktionsmenü ggf. eine andere Layoutvorlage aus. Die Vorschau wird entsprechend der Vorlage geändert.
- Wählen Sie rechts im Funktionsmenü ggf. ein anderes Dateiformat aus. Das Angebot wird beim Export dann entsprechend in das ausgewählte Format umgewandelt.
- Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Exportieren. Die Datei Angebot - Angebotsnummer wird im Standard-Download-Ordner des Browsers gespeichert.
- Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Datensatz. Die Datei QuoteReportData.json wird im Standard-Download-Ordner des Browsers gespeichert. Die Datei im JSON-Format kann ggf. in andere Anwendungen importiert werden.
Weitere Aktionen
Layoutvorlage hinzufügen:
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Administration > System.
Klicken Sie auf die Überschrift Layoutvorlagen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Layoutvorlage. Der Öffnen-Dialog wird angezeigt und ist eingeschränkt auf Dateien vom Typ MRT.
- Wählen Sie eine .mrt-Datei aus. Der Dialog Vorlage bearbeiten wird angezeigt.
- Geben Sie einen Namen für die Layoutvorlage ein, z. B. Pauschale.
- Wählen Sie in der Liste unter Nutzung Angebot aus.
- Klicken Sie Speichern. Die Layoutvorlage wird in der Liste angezeigt und kann zukünftig bei der Ausgabe von Angeboten ausgewählt werden.