Zum Ende der Metadaten springen
Zum Anfang der Metadaten

Sie zeigen eine alte Version dieser Seite an. Zeigen Sie die aktuelle Version an.

Unterschiede anzeigen Seitenhistorie anzeigen

Version 1 Nächste Version anzeigen »

BASIC


Sie haben eine E-Mail erhalten. Sie können eine Anfrage erstellen, indem Sie die E-Mail direkt aus MS Outlook per Drag-and-drop in den Anzeigebereich ziehen. Alternativ können Sie die E-Mail per Copy-and-paste als Datei in einen Ordner oder auf Ihrem Desktop speichern. Diese E-Mail-Datei können Sie ebenfalls per Drag-and-drop in den Anzeigebereich ziehen.

So geht's:

1

Wählen Sie im Menü den Eintrag Anfragen.

2

Ziehen Sie die E-Mail per Drag-and-drop in den blau umrandeten Beriech.

(Info) Beachten Sie bei Mozilla Firefox die FAQ.

(Haken) Der Dialog Anfrage erstellen wird angezeigt.


Zum Vergrößern klicken!
3

Folgende Daten werden aus der E-Mail übernommen:

  • Anfrage und Kurzbeschreibung = Betreff
  • Langbeschreibung = Inhalt
  • Eingangsdatum = Datum der E-Mail
  • Auftraggeber | Hauptansprechpartner = Absender
  • Dateianhänge = E-Mail-Datei mit Betreff als Dateiname (z. B. Anfrage_Firma_Muster.msg), alle Anlagen (z. B. GAEB-Datei.X83), alle Bilder als imagexxx (z. B. image001.png)
4

Folgende Daten werden vom System gesetzt:

  • Anfragenummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
  • Anfragestatus = Zu prüfen
  • Der Absender wird als Firma/Kontakt (Kundendaten > Firmen/Kontakte) gespeichert, falls noch nicht vorhanden
5Klicken Sie die die Schaltfläche Speichern.

Weitere Aktionen

  • E-Mail importieren:
    Falls Sie Teilleistungen löschen und die Ordnungszahlen dadurch nicht mehr fortlaufend sind, klicken Sie in der Kopfzeile Neu nummerieren.
  • Die Funktion steht auch im Dashboard zur Verfügung.
  • Keine Stichwörter