Projekt - Angebot erstellen

BASIC

Aus einem bestehenden Projekt kann direkt ein Angebot erstellt werden. Die Daten des Projekts werden teilweise übernommen.
Das Projekt wird auf den Status Angebot gesetzt.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Projekte und

• klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf ein Projekt.
   Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und farbig dargestellt.
   Die Detailansicht des Projekts wird angezeigt.
• Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Angebot +.
   Die Detailansicht des Angebots wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.

Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen

• Projekt
• Projektnummer
• Auftraggeber
• Adresse
• Kundennummer (Firma > Nummer)
• Betreff = Projekttitel

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Status = In Arbeit
• Angebotsnummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen bearbeitet werden

• -

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

• Vortext
  Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsvortext) stehen zur Auswahl
• Positionen
  Der Liste können Zeilen mit Positionen oder Zwischensummen hinzugefügt werden
• Nachtext
  Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsnachtext) stehen zur Auswahl
• Termine