BASIC
Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer E-Mail erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und
- klicken Sie die + Anfrage-Schaltfläche in der Kopfzeile.
... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Nummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
- Eingangsdatum = Heute
- Anfragestatus = Zu prüfen
- Ersteller = angemeldeter Benutzer
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden
- Titel
Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden
- Adresse
- Auftraggeber
- Kontakte
- Termine