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Schlüssel

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Status
colourGreen
titleBasic

Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer Eeiner E-Mail erstellt  erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und

  • klicken Sie die + Anfrage-Schaltfläche in der Kopfzeile.

... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

  • Anfragenummer Nummer = wird Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
  • Eingangsdatum = Heute
  • Anfragestatus Status = Zu prüfen
  • Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

  • Titel

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

  • AnfrageProjekt
  • Auftraggeber (siehe Kundendaten > Firma)

Weitere Daten

  • Anfragestatus: Siehe Anfragestatus ändern
  • Anfragenursprung: Alle Anfrageherkünfte (Weitere Daten > Anfragedaten > Anfragenherkünfte) stehen zur Auswahl
  • Adresse: Auswahlliste mit allen Adressen im System
  • Auftraggeber: Auswahlliste mit allen Kontakten im System
  • Alle anderen Daten können frei eingegeben werdenAnfragenursprung (Liste wird verwaltet in Administration > System > Anfragedaten > Anfragenursprünge)
  • Adresse Bauvorhaben (Adresse)
  • Typ (Liste wird verwaltet in Administration > System > Anfragedaten > Anfragetypen)
  • Phase (Liste wird verwaltet in Administration > System > Anfragedaten > Anfragephasen)
  • Bearbeiten bis, Submission, Baubeginn, Bauende
  • Beschreibung
  • Auftraggeber (Firma)
  • Hauptansprechpartner (Kontakt) 
  • Weitere Kontakte (Kontakt)