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Eric Ludes

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Status
colourGreen
titleBasic

Wenn ein Angebot erstellt wird, muss zunächst ein Projekt zugeordnet werden.
Einige Daten für das Angebot werden aus dem Projekt übernommen.

Bei einer freien Kalkulation können Sie ein eigenes Leistungsverzeichnis mit Bereichsgruppen und Teilleistungen (Positionen) erstellen.
Zu Beginn ist in der Tabelle lediglich das Leistungsverzeichnis als oberster Knoten vorhanden.
Weitere Zeilen in der Tabelle können Sie am effektivsten mit den Kurzwegtasten oder dem Kontext-Menü einfügen.
In der Kopfzeile steht auch eine entsprechende Auswahlliste zur Verfügung.Für jede Position geben Sie einem neuen Angebot kann die Positionsliste mit vorgefertigten Stammpositionen gefüllt werden.
Per Knopfdruck können weitere Angebotspositionen und Zwischensummen-Zeilen hinzugefügt werden.
Für jede Angebotsposition geben Sie eine Beschreibung, die Menge, eine Einheit und den Preis ein.
Für ein Pauschalangebot wird nur eine Zeile mit der entsprechenden Beschreibung angelegt.
Die einzelnen Zeilen können per Drag-and-drop verschoben werden.

Auf die Nettosumme kann ein Nachlass gewährt werden, der sowohl prozentual als auch absolut eingegeben werden kann.
Ebenso kann auf die Bruttosumme ein Skonto eingeräumt werden.


Info
titleINFO

Ein Angebot kann auch direkt aus einer Anfrage/Projekt erstellt werden.


So geht's:

  • LV-Positionen bearbeiten:
    Auf der rechten Seite werden Registerkarten mit weiteren Informationen zur Kalkulation und zu einer selektierten Position angezeigt und können dort bearbeitet werden.
    • Neu nummerieren:
    Falls Sie Teilleistungen löschen und die Ordnungszahlen dadurch nicht mehr fortlaufend sind, klicken Sie in der Kopfzeile Neu nummerieren.
    1
    2

    Optional kann ein Screenshot hinzugefügt werden. Das sollte aber nur selten genutzt werden, da sich die Oberfläche häufig ändern kann.

    3

    Wenn nach der Anweisung eine Reaktion vom System erfolgt, wird das mit dem Haken Emoticon verdeutlicht. Auf das +-Symbol klicken und Emoticon einfügen auswählen.

    (Haken) Der Dialog Neues Projekt erstellen? wird angezeigt.

    4

    Um nach einer Anweisung auf etwas hinzuweisen, wird das mit dem Info Emoticon verdeutlicht. Auf das +-Symbol klicken und Emoticon einfügen auswählen.

    (Info) Die Funktion steht auch im Dashboard zur Verfügung.

    5Mit der Tabulator-Taste kann in der Tabelle eine neue Zeile mit fortlaufender Nummer erzeugt werden.

    Weitere Aktionen

    Sind für die Funktion weitere Aktionen verfügbar, z. B. in Form von Schaltflächen, können diese hier aufgelistet und beschrieben werden. 
    Gibt es zu der Aktion eine eigene Seite, soll darauf verlinkt werden.
    Beispiele:

    Wählen Sie im Menü den Eintrag Angebote.

    2

    Klicken Sie auf die Schaltfläche + Angebot.

    (Haken) Der Dialog Projekt wählen wird angezeigt.

    3

    Wählen Sie ein Projekt aus.

    (Info) Sie können auch ein neues Projekt erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche + Projekt klicken.

    4

    Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen:

    • Projekt
    • Projektnummer
    • Bearbeiter
    • Betreff = Projekt
    5

    Folgende Daten werden vom System gesetzt:

    • Angebotsnummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
    • Mehrwertsteuer = 19%
    • Anfragestatus = In Arbeit
    6

    Wählen Sie als Angebotsart Einfach.

    (Haken) Alle Standard-Stammpositionen werden mit der Menge 0 hinzugefügt.

    7

    Klicken Sie die die Schaltfläche Zwischenspeichern.

    (Haken) Das Angebot wird gespeichert, der Dialog bleibt geöffnet.


    Weitere Aktionen

    • Vor-/Nachtext hinzufügen:
      1. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Vortext hinzufügen und geben Sie den Text ein.
        (Info) Formatieren Sie den Text mit den Symbolen, z. B. K = Kursiv, U = Unterstrichen.
      2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Textvorlagen und wählen Sie eine Vorlage aus.
        (Info) Textvorlagen erstellen Sie unter Administration > System > Textvorlagen.
      3. Verfahren Sie ebenso für den Nachtext.
    • Positionen hinzufügen:
      1. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Position hinzufügen und wählen Sie +Normalposition aus.
        Geben Sie Beschreibung, Menge, Einheit (auf das Feld klicken und aus der Liste wählen) und Preis ein.
        (Info) Weitere Einheiten ergänzen Sie unter Administration > System > Einheiten.
      2. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Position hinzufügen und wählen Sie +Zwischensumme aus.
        Geben Sie ggf. eine neue Beschreibung ein.
        (Info) Die Zeile Zwischensumme berechnet automatisch die Summe aus allen Gesamtbeträgen der vorherigen Positionen.
      3. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Position hinzufügen und wählen Sie +Hinweistext aus.
        Geben Sie ggf. eine neue Beschreibung ein.
        (Info) Mit der Zeile Hinweistext kann ein beliebiger Text in die Positionen eingefügt werden.
      4. Klicken Sie auf die Schaltfläche ≡Positionen importieren und wählen Sie Aus Stammdaten aus.
        Haken Sie die gewünschten Positionen an und klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden.
        (Haken) Die ausgewählten Positionen werden hinzugefügt.
        (Info) Weitere Stammpositionen ergänzen Sie unter Administration > Stammdaten > Stammpositionen.
      5. Klicken Sie auf die Schaltfläche ≡Positionen importieren und wählen Sie Aus Angebot aus.
        Klicken Sie im Dialog Angebot auswählen in eine Zeile, um eine Angebot auszuwählen.
        Haken Sie im Dialog Positionen auswählen alle (in der Kopfzeile) oder einzelne Positionen an und klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden.
        (Haken) Die ausgewählten Positionen werden hinzugefügt.
        (Info) Unten im Dialog können Sie die Übernahme der Mengen und der Einzelpreise (EP) aktivieren/deaktivieren.
    • Positionen bearbeiten:
      1. Klicken Sie mit der linken Maustaste am rechten Rand einer Zeile auf das Stift-Symbol.
        (Haken) Der Dialog Position bearbeiten wird angezeigt.
        1. Allgemein
          Geben Sie Menge, Einheit (auf das Feld klicken und aus der Liste wählen), EP (Einheitspreis), Kurztext und Langtext ein.
          Klicken Sie auf das Symbol im Feld Menge, um zur Mengenberechnung zu gelangen.
        2. EP-Berechnung
          Geben Sie einen Zuschlag in % ein oder einen neuen EP (Einheitspreis).
          (Haken) Der jeweils andere Wert wird automatisch berechnet und der GP (Gesamtpreis) wird entsprechend aus Menge * EP errechnet.
          (Info) Weitere Zuschläge können unter Zuschläge und Ansätze aktiviert werden. Alle Zuschläge werden summiert und das Ergebnis wird in den Feldern Zuschlag in % und EP angezeigt.
          (Info) Weitere Infos siehe Mengenberechnung.
        3. Mengenberechnung
          Klicken Sie bei Teilmengen mit der linken Maustaste auf den SchalterImage Added.
          (Haken) Der Schalter ist aktiviertImage Addedund bei dem Feld Menge wird der Text Kalkuliert angezeigt.
          Geben Sie im Feld Beschreibung einen Text (z. B. Teilmenge 1) und im Feld Formel entweder eine Menge oder einen Berechnungsansatz ein.
          (Info) Erlaubt sind +, -, *,/ und Klammern. Verfügbare Variablen werden nach Eingabe des @-Zeichens angezeigt:
               Image Added
          (Haken) Das Ergebnis wird beim Verlassen des Feldes Formel automatisch berechnet.
          Klicken Sie auf die Schaltfläche +Teilmenge um eine weitere Zeile anzufügen.
        4. Kommentare
          Siehe Kommentare.
        5. Klicken Sie oben neben der Positionsbeschreibung auf die Schaltflächen Pfeil hoch/runter, um zur nächsten/vorherigen Zeile zu wechseln.
      2. Klicken Sie mit der linken Maustaste am rechten Rand einer Zeile auf die drei Punkte, um die Position zu löschen, zu kopieren oder als Vorlage zu speichern.
      3. Klicken Sie mit der linken Maustaste am linken Rand einer Zeile auf das Punkte-Symbol und verschieben Sie einzelne Zeilen per Drag-and-Drop.
    • Langtext anzeigen:
      1. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche Langtext anzeigen.
        (Haken) Ein Fenster mit dem Langtext der aktuell selektierten Position wird angezeigt.
        (Info) Der Text kann hier nicht bearbeitet werden, siehe unter Position bearbeiten.
    • Nachlass/Skonto eingeben:
      1. Ändern Sie ggf. die Umsatzsteuer, Vorgabe sind 19 %.
      2. Klicken Sie beim Nachlassbetrag mit der linken Maustaste auf den SchalterImage Added.
        (Haken) Der Schalter ist aktiviertImage Addedund die Felder Nachlassbetrag und Nachlass in % können bearbeitet werden.
      3. Geben Sie entweder einen Betrag oder einen Prozentwert in das jeweilige Feld ein.
        (Haken) Der andere Nachlass-Wert wird automatisch berechnet und in der Gesamtrechnung entsprechend berücksichtigt.
      4. Verfahren Sie ebenso für das Skonto.
        (Info) Das Skonto wird auf Bruttosumme gerechnet, der Nachlass auf die Nettosumme.
    • Angebot ausgeben (exportieren)