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Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer Eeiner E-Mail erstellt  erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und

• klicken Sie die + Anfrage-Schaltfläche in der Kopfzeile.drücken Sie die Kurzwegtaste [N]. 

... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Anfragenummer Nummer = wird Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Eingangsdatum = Heute
• Anfragestatus Status = Zu prüfen
• Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

• Anfrage
• Auftraggeber (siehe Kundendaten > Firme

Weitere Daten | Optionale Daten

• Anfragestatus: Siehe Anfragestatus ändern
• Anfragenursprung: Alle Anfrageherkünfte (Weitere Daten > Anfragedaten > Anfragenherkünfte) stehen zur Auswahl
• Adresse: Auswahlliste mit allen Adressen im System
• Auftraggeber: Auswahlliste mit allen Kontakten im System
• Dateianhänge: Klicken Sie die Schaltfläche ↑ Datei, um Dateien auszuwählen
• Alle anderen Daten können frei eingegeben werdenTitel

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

• Projekt
• Anfragenursprung (Liste wird verwaltet in Administration > System > Anfragedaten > Anfragenursprünge)
• Adresse Bauvorhaben (Adresse)
• Typ (Liste wird verwaltet in Administration > System > Anfragedaten > Anfragetypen)
• Phase (Liste wird verwaltet in Administration > System > Anfragedaten > Anfragephasen)
• Bearbeiten bis, Submission, Baubeginn, Bauende
• Beschreibung
• Auftraggeber (Firma)
• Hauptansprechpartner (Kontakt) 
• Weitere Kontakte (Kontakt)