Aus einer Anfrage im Status Angenommen, kann direkt ein Angebot erstellt werden. Die Daten der Anfrage werden teilweise übernommen.
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und
- klicken Sie über der Tabelle auf den Status angenommen.
Die Übersicht zeigt nur noch Anfragen mit dem Status angenommen an. - klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf eine Anfrage.
Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und farbig dargestellt. Die Detailansicht der Anfrage wird angezeigt. - Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Angebot erstellen. Die Detailansicht des Angebots wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.
Folgende Daten werden aus der Anfrage übernommen
- Projekt
- Projektnummer
- Auftraggeber
- Adresse
- Firmennummer (Firma > Nummer)
- Betreff = Projekttitel
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Status = In Arbeit
- Angebotsnummer = Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
- Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer
Folgende Daten müssen bearbeitet werden
- -
Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden
- Vortext
Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsvortext) stehen zur Auswahl - Positionen
Der Liste können Zeilen mit Positionen oder Zwischensummen hinzugefügt werden - Nachtext
Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsnachtext) stehen zur Auswahl - Termine