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Kontakte können manuell in scaffmax INvest scaffmax CONNECT erstellt werden.
Einem Kontakt können mehrere Firmen zugeordnet werden.
| Info |
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Zu Testzwecken können Demo-Daten hinzugefügt werden, die auch Kontakte enthalten. |
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Kundendaten und klicken Sie die Überschrift Kontakte.
- klicken Sie die + Kontakt-Schaltfläche in der Kopfzeile.
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Status = Aktiv
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden
- Nachname
Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden
- Anrede (fixe Auswahlliste)
- Titel (Liste wird verwaltet in Administration > System > Kundenzusatzdaten > Titel)
- Firma (Auswahlliste mit allen Firmen im System)
- Vorname
- Details
Telefon, Mobil, E-Mail, Weitere E-Mail - Weiteres
Stellenbezeichnung (Liste wird verwaltet in Administration > System > Kundenzusatzdaten > Stellenbezeichnungen), Geburtstag