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In der Übersicht können Objekte ausgewählt und anschließend bearbeitet Projekten, Anfragen und Angeboten können Kommentare eingegeben werden.

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Neben Text, können auch Dateien angefügt werden und Benutzer benachrichtigt werden.

So geht's:

Öffnen Sie im Menü die entsprechende Übersicht, z. B. die Übersicht Anfragen und

• klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf den Titel.
   Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und farbig dargestellt.
   Die Detailansicht des Objektes (z. B. der Anfrage) wird angezeigt.
• Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Bearbeiten.

Projekte

Archivierte Projekte können nicht mehr bearbeitet werden.

Anfragen

Bei Anfragen gibt es keine Besonderheiten.

Angebote

Angebote können nur im Status In Arbeit bearbeitet werden, in allen anderen Status können die Daten nicht mehr geändert werden.

Kundendaten

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• Sie die Registerkarte Kommentare.
   Das Eingabefeld, die Hochladen- und Absenden-Schaltflächen werden angezeigt.
  
• Schreiben Sie den Text und formatieren Sie den Text mit den Symbolen, z. B. I = Kursiv, U = Unterstrichen etc.
• Klicken Sie das Pfeil-Symbol ↑, um Dateien hochzuladen.
• Geben Sie das @-Symbol ein, um einen Benutzer auszuwählen.
   Alle Benutzer des Mandanten werden zur Auswahl angezeigt.
  
• Klicken Sie Absenden-Symbol >, um den Kommentar zu speichern.
   Der Kommentar wird mit Datum, Uhrzeit und Benutzer angezeigt.
   Dateien werden mit Dateiname unter den Kommentaren angezeigt.
   Benutzer, die mit einem @-Symbol erwähnt wurden, werden benachrichtigt (Programmoberfläche > Kopfzeile).
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• Klicken Sie das Eimer-Symbol, um den Kommentar zu löschen.