Versionen im Vergleich

Alte Version 1

changes.mady.by.user Eric Ludes (Unlicensed)

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changes.mady.by.user Christian Pacher

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BasicSie haben eine E-Mail erhalten. Sie können eine Anfrage erstellen, indem Sie die eine E-Mail direkt aus MS Outlook per Drag-and-drop in den Anzeigebereich ziehen. Alternativ können Sie die E-Mail per Copy-and-paste als Datei in einen Ordner oder auf Ihrem Desktop speichern. Diese E-Mail-Datei können Sie ebenfalls per Drag-and-drop in den Anzeigebereich in einen bestimmten Bereich in der Anfrageübersicht ziehen.

So geht's:

1

Wählen Sie im Menü den Eintrag Anfragenim Menü den Eintrag Anfragen.

(Haken) Die Anfrage-Übersicht wird angezeigt.

2

Ziehen Sie die E-Mail per Drag-and-drop in den blau farbig umrandeten BeriechBereich.

(Info) Beachten Sie bei Mozilla Firefox die FAQdie Systemvoraussetzungen.

(Haken) Der Dialog Anfrage erstellen  Eine neue Anfrage wird erstellt und die Detailansicht wird angezeigt.

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3

Folgende Daten werden aus der E-Mail übernommen:

  • Anfrage und Kurzbeschreibung Titel = Betreff
  • Langbeschreibung = Inhalt
  • Eingangsdatum = Datum der E-Mail
  • Auftraggeber | Hauptansprechpartner = Absender
  • Ersteller = angemeldeter Benutzer
  • Dateianhänge = E-Mail-Datei mit Betreff als Dateiname (z. B. Anfrage_Firma_Muster.msg), alle Anlagen (z. B. GAEB-Datei.X83), alle Bilder als imagexxx (z. B. image001.png)
4

Folgende Daten werden vom System gesetzt:

  • Anfragenummer Nummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
  • Anfragestatus = Zu prüfen
  • Anfrageursprung = E-Mail
  • Der Absender wird als Firma/Kontakt (Kundendaten > Firmen/Kontakte) gespeichert, falls noch nicht vorhanden
5

Klicken Sie

die die Schaltfläche Speichern

im Funktionsmenü die Schaltfläche Bearbeiten.

(Haken) Die Anfrage wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.


Weitere Aktionen

  • E-Mail importieren :
    Falls Sie Teilleistungen löschen und die Ordnungszahlen dadurch nicht mehr fortlaufend sind, klicken Sie in der Kopfzeile Neu nummerieren.Die Funktion steht auch im Dashboard zur Verfügung- Führen Sie Schritt 2 alternativ folgendermaßen durch:
    • Klicken Sie auf den Text in dem farbig umrandeten Bereich.
      (Haken) Ein Fenster zur Auswahl einer Datei wird angezeigt.
    • Wählen Sie eine E-Mail-Datei aus (.msg-Datei).
      (Haken) Eine neue Anfrage wird erstellt und die Detailansicht wird angezeigt.
      (Info) Speichern Sie ggf. die E-Mail per Copy-and-Paste als Datei in einen Ordner oder auf Ihrem Desktop.