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In der Angebots-Übersicht und bei der Bearbeitung eines Angebots im Projekt kann aus jedem Angebot eine PDF-Datei erzeugt werden. Die Datei wird automatisch heruntergeladen und kann anschließend versendet Ein Angebot kann in verschiedenen Datei-Formaten ausgegeben werden.
Weiterhin können auch unterschiedliche Layoutvorlagen verwendet werden, z. B. für Standardangebote oder Pauschalangebote.

Das Angebot kann direkt gedruckt, als E-Mail versendet oder als Datei heruntergeladen werden.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und

 Die Übersicht zeigt nur noch Anfragen mit dem Status angenommen an.

Angebote und

• klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf eine Anfrageein Angebot.
   Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und farbig dargestellt.
   Die Detailansicht der Anfrage des Angebotes wird angezeigt.
• Klicken Sie Sie rechts im Funktionsmenü auf Angebot erstellen Teilen.
   Die Detailansicht des Angebots wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.

Folgende Daten werden aus der Anfrage übernommen

• Projekt
• Projektnummer
• Auftraggeber
• Adresse
• Kundennummer (Firma > Nummer)
• Betreff = Projekttitel

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Status = In Arbeit
• Angebotsnummer = Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen bearbeitet werden

• -

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

• Vortext
  Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsvortext) stehen zur Auswahl
• Positionen
  Der Liste können Zeilen mit Positionen oder Zwischensummen hinzugefügt werden
• Nachtext
  Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsnachtext) stehen zur Auswahl
• Termine Eine Vorschau der Druckansicht wird angezeigt.
• Wählen Sie rechts in den Ausgabeeinstellungen ggf. eine andere Layoutvorlage aus.
   Die Vorschau wird entsprechend der Vorlage geändert.
• Aktivieren Sie rechts in den Ausgabeeinstellungen ggf. die Option In Dateianhängen ablegen.
   Die Datei Angebot - Angebotsnummer wird im zugehörigen Projekt als Dateianhang im ausgewählten Dateiformat hinzugefügt.
• Geben Sie rechts in den Ausgabeeinstellungen ggf. einen Dateinamen ein.
   Der eingegebene Dateiname ersetzt den Standardnamen Angebot - Angebotsnummer bei allen Ausgaben.
• Wählen Sie rechts in den Ausgabeeinstellungen ggf. ein anderes Dateiformat aus.
   Das Angebot wird bei der Ausgabe dann entsprechend in das ausgewählte Format umgewandelt.
• Klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche Drucken.
   Der Standard-Drucken-Dialog des Browsers wird angezeigt und das Angebot kann direkt gedruckt werden.
• Klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche E-Mail.
   Der Dialog E-Mail versenden wird angezeigt und die Datei Angebot - Angebotsnummer wird im ausgewählten Dateiformat als Anhang hinzugefügt.
• Klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche Herunterladen.
   Die Datei Angebot - Angebotsnummer wird im Standard-Download-Ordner des Browsers im ausgewählten Dateiformat gespeichert.
• Schließen Sie die Vorschau mit einem Klick auf das Kreuz X oben rechts.

Weitere Aktionen

• Layoutvorlage hinzufügen:
  

  1. Öffnen Sie im Menü die Übersicht Administration > System.

  2. Klicken Sie auf die Überschrift Layoutvorlagen.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Layoutvorlage.
      Der Öffnen-Dialog wird angezeigt und ist eingeschränkt auf Dateien vom Typ MRT.
  4. Wählen Sie eine .mrt-Datei aus. 
      Der Dialog Vorlage bearbeiten wird angezeigt.
  5. Geben Sie einen Namen für die Layoutvorlage ein, z. B. Pauschale.
  6. Wählen Sie in der Liste unter Nutzung Angebot aus.
  7. Klicken Sie Speichern.
      Die Layoutvorlage wird in der Liste angezeigt und kann zukünftig bei der Ausgabe von Angeboten ausgewählt werden.