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Aus einem bestehenden Projekt kann direkt eine Anfrage ein Angebot erstellt werden. Die Daten des Projekts werden teilweise übernommen.
Das Projektes Projekt wird auf den Status = Anfrage Angebot gesetzt.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Projekte und

• klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf ein Projekt.
   Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und orange dargestelltfarbig dargestellt.
   Die Detailansicht des Projekts wird angezeigt.
• Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Anfrage Angebot +.
   Der Dialog Neue Anfrage wird angezeigt.
  Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Bearbeiten.
   Die Detailansicht des Projekts Angebots wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.

Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen

• Projekt
• Adresse BauvorhabenProjektnummer
• Auftraggeber
• Adresse
• Kundennummer (Firma > Nummer)
• Betreff = Projekttitel

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Status = Zu prüfenIn Arbeit
• Eingang = Heute
• Projektnummer = wird Angebotsnummer = Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Ersteller Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen bearbeitet werden

• Titel-

Weitere Daten

Auflistung aller Daten, die der Benutzer eingeben kann, die aber auch frei bleiben können.

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

• Vortext
  Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsvortext) stehen zur Auswahl
• Auftraggeber
  Auswahlliste mit allen Firmen im System
• Kontakte
  Auswahlliste mit allen Kontakten im SystemPositionen
  Der Liste können Zeilen mit Positionen oder Zwischensummen hinzugefügt werden
• Nachtext
  Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsnachtext) stehen zur Auswahl
• Termine