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Firmen können manuell in scaffmax INvest scaffmax CONNECT erstellt werden.
Einer Firma können mehrere Kontakte und eine Adresse zugeordnet werden.
| Info |
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Zu Testzwecken können Demo-Daten hinzugefügt werden, die auch Kontakte enthalten. |
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Kundendaten und klicken Sie die Überschrift Firmen.
- klicken Sie die + Firma-Schaltfläche in der Kopfzeile.
... oder erstellen Sie eine Firma im Dashboard.
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Status = Aktiv
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden
- Name
Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden
- Typ (fixe Auswahlliste)
- Adresse (Auswahlliste mit allen Adressen im System)
- Kontakte
Hauptansprechpartner, Weitere Kontakte (Mehrfachauswahl ist möglich) - Details
Telefon, Mobil, E-Mail, Webseite