Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Status
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Kontakte können manuell in scaffmax INvest scaffmax CONNECT erstellt werden. 
Einem Kontakt können mehrere Firmen zugeordnet werden.


Info

Zu Testzwecken können Demo-Daten hinzugefügt werden, die auch Kontakte enthalten.


So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Kundendaten und klicken Sie die Überschrift Kontakte.

  • klicken Sie die + Kontakt-Schaltfläche in der Kopfzeile.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

  • Status = Aktiv

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

  • Nachname

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

  • Anrede (fixe Auswahlliste)
  • Titel (Liste wird verwaltet in Administration > System > Kundenzusatzdaten > Titel)
  • Firma (Auswahlliste mit allen Firmen im System)
  • Vorname
  • Details
    Telefon, Mobil, E-Mail, Weitere E-Mail
  • Weiteres
    Stellenbezeichnung (Liste wird verwaltet in Administration > System > Kundenzusatzdaten > Stellenbezeichnungen), Geburtstag