In der Übersicht können Objekte ausgewählt und anschließend bearbeitet Projekten, Anfragen und Angeboten können Kommentare eingegeben werden.
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Neben Text, können auch Dateien angefügt werden und Benutzer benachrichtigt werden.
So geht's:
Öffnen Sie im Menü die entsprechende Übersicht, z. B. die Übersicht Anfragen und
- klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf den Titel.
Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und farbig dargestellt.
Die Detailansicht des Objektes (z. B. der Anfrage) wird angezeigt. - Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Bearbeiten.
Projekte
Archivierte Projekte können nicht mehr bearbeitet werden.
Anfragen
Bei Anfragen gibt es keine Besonderheiten.
Angebote
Angebote können nur im Status In Arbeit bearbeitet werden, in allen anderen Status können die Daten nicht mehr geändert werden.
Kundendaten
...
- die Registerkarte Kommentare. Das Eingabefeld, die Hochladen- und Absenden-Schaltflächen werden angezeigt.
- Geben Sie den Text ein und formatieren Sie nach Bedarf,