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Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer Eeiner E-Mail erstellt  erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und

• klicken Sie die + Anfrage-Schaltfläche in der Kopfzeile.

... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Anfragenummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Eingangsdatum = Heute
• Anfragestatus = Zu prüfen
• Ersteller = angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

• Anfrage
• Auftraggeber (siehe Kundendaten > Firma)Titel

Weitere Daten

• Anfragestatus: Siehe Anfragestatus Siehe Anfragestatus ändern
• Anfragenursprung: Alle Anfrageherkünfte (Weitere Daten > Anfragedaten > Anfragenherkünfte) stehen zur Auswahl
• Adresse: Auswahlliste mit allen Adressen im  Auswahlliste mit allen Adressen im System
• Auftraggeber: Auswahlliste mit allen Kontakten im  Auswahlliste mit allen Kontakten im System
• Alle anderen Daten können frei eingegeben werden