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Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer E-Mail erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und

• klicken Sie die + Anfrage-Schaltfläche in der Kopfzeile.

... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Anfragenummer Nummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Eingangsdatum = Heute
• Anfragestatus = Zu prüfen
• Ersteller = angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

• Titel

Weitere Daten

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

• Adresse
• Auftraggeber
• Kontakte
• Termine