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Schlüssel

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Status

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Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer E-Mail erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und

klicken Sie die + Anfrage-Schaltfläche in der Kopfzeile.

... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

Nummer = Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
Eingangsdatum = Heute
Anfragestatus Status = Zu prüfen
Ersteller = Angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

Titel

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

Adresse

Auftraggeber

Kontakte

Termine

Projekt
Anfragenursprung (Liste wird verwaltet in Administration > System > Anfragedaten > Anfragenursprünge)
Auftraggeber (Firma)
Bearbeiten bis, Submission, Baubeginn
Hauptansprechpartner (Kontakt)
Weitere Kontakte (Kontakt)
Adresse Bauvorhaben (Adresse)