| Status | ||||
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Wenn ein Angebot erstellt wird, muss zunächst ein Projekt zugeordnet werden.
Einige Daten für das Angebot werden aus dem Projekt übernommen.
Bei einem neuen Angebot ist die Positionsliste leer.
Per Knopfdruck können neue Angebotspositionen und Zwischensummen-Zeilen hinzugefügt werden.
Für ein Pauschalangebot wird nur eine Zeile mit der entsprechenden Beschreibung angelegt.
Die einzelnen Zeilen können per Drag-and-drop verschoben werden.
Für jede Angebotsposition geben Sie eine Beschreibung, die Menge, eine Einheit und den Preis ein.
Auf die Nettosumme kann ein Nachlass gewährt werden, der sowohl prozentual als auch absolut eingegeben werden kann.
Ebenso kann auf die Bruttosumme ein Skonto eingeräumt werden.
| Info | ||
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Ein Angebot kann auch direkt aus einer Anfrage/Projekt erstellt werden. |
So geht's:
| 1 | Wählen Sie im Menü den Eintrag Angebote. |
| 2 | Klicken Sie auf die Schaltfläche + Angebot.
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| 3 | Wählen Sie ein Projekt aus.
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| 4 | Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen:
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| 5 | Folgende Daten werden vom System gesetzt:
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| 6 | Klicken Sie die die Schaltfläche Speichern. |
Weitere Aktionen
- Vor-/Nachtext hinzufügen:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche +Vortext hinzufügen und geben Sie den Text ein.
Formatieren Sie den Text mit den Symbolen, z. B. K = Kursiv, U = Unterstrichen. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Textvorlagen und wählen Sie eine Vorlage aus. Textvorlagen erstellen Sie unter Administration > System > Textvorlagen.
- Verfahren Sie ebenso für den Nachtext.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche +Vortext hinzufügen und geben Sie den Text ein.
- Angebot ausgeben (exportieren):
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken.
Die Registerkarte Vorschau wird angezeigt. - Wählen Sie ein Dateiformat aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Exportieren. Die Datei Angebot - Angebotsnummer wird im Standard-Download-Ordner Ihres Browsers gespeichert.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken.