Status | ||||
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Eine Firma kann
erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.
Info |
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Zu Testzwecken können Demo-Daten hinzugefügt werden, die auch Kontakte enthalten. |
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Kundendaten und klicken Sie die Überschrift Adressen Firmen.
- klicken Sie die + AdresseFirma-Schaltfläche in der Kopfzeile.
... oder erstellen Sie eine Anfrage Firma im Dashboard.
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Status = Zu prüfenErsteller = Angemeldeter BenutzerAktiv
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden
- Straße
- Hausnummer
- PLZ
- Ort
- Name
Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden
Postfach- Typ (Liste wird verwaltet in Administration > System > Kundendaten > AdresstypFirmentyp)
- Adresse (Auswahlliste mit allen Adressen im System)
- Bundesland, z. B. RLP
- Land, z. B. DeutschlandKontakte
Hauptansprechpartner, Weitere Kontakte - Details
Telefon, Mobil, E-Mail, Webseite