Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Status
colourGreen
titleBasic



Eine Firma kann

erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.


Info

Zu Testzwecken können Demo-Daten hinzugefügt werden, die auch Kontakte enthalten.


So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Kundendaten und klicken Sie die Überschrift Adressen.

  • klicken Sie die + Adresse-Schaltfläche in der Kopfzeile.

... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

  • Nummer = Wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
  • Eingangsdatum = Heute
  • Status = Zu prüfen
  • Ersteller = Angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

  • Straße
  • Hausnummer
  • PLZ
  • Ort

Folgende Daten können jetzt oder später eingegeben werden

  • Postfach
  • Typ (Liste wird verwaltet in Administration > System > Kundendaten > Adresstyp)
  • Bundesland, z. B. RLP
  • Land, z. B. Deutschland