Seitenvergleich

Ein Projekt wird häufig aufgrund einer Anfrage erstellt. Dabei wird gewöhnlich zunächst die Anfrage im System erfasst und danach ein Projekt zu der Anfrage erstellt. Projekte können auch zunächst ohne weiteren Bezug erstellt werden, wodurch das Projekt später beim Erstellen einer Anfrage oder einer Kalkulation zugeordnet werden kann.

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Projekte und

• klicken Sie die + Projekt-Schaltfläche in der Kopfzeile.

... oder erstellen Sie ein Projekt im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

• Projektnummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
• Erstellt = Heute
• Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden | Obligatorische Daten

• Projekt

Weitere Daten | Optionale Daten

Auflistung aller Daten, die der Benutzer eingeben kann, die aber auch frei bleiben können.

• Kontakte
• Dateianhänge
• scaffmax
• Kommentare
• Verlauf