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Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer E-Mail erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und
- klicken Sie die + Anfrage-Schaltfläche in der Kopfzeile.
- drücken Sie die Kurzwegtaste [N].
... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Anfragenummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
- Eingangsdatum = Heute
- Anfragestatus = Zu prüfen
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden
| Obligatorische Daten- Anfrage
- Auftraggeber (siehe Kundendaten > FirmeFirma)
Weitere
Daten | OptionaleDaten
- Anfragestatus: Siehe Anfragestatus ändern
- Anfragenursprung: Alle Anfrageherkünfte (Weitere Daten > Anfragedaten > Anfragenherkünfte) stehen zur Auswahl
- Adresse: Auswahlliste mit allen Adressen im System
- Auftraggeber: Auswahlliste mit allen Kontakten im System
- Alle anderen Daten können frei eingegeben werden