| Status | ||||
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Aus einem bestehenden Projekt kann direkt eine Anfrage ein Angebot erstellt werden. Die Daten des Projekts werden teilweise übernommen.
Das Projektes Projekt wird auf den Status = Anfrage Angebot gesetzt.
So geht's
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Projekte und
- klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf ein Projekt.
Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und orange dargestellt.
Die Detailansicht des Projekts wird angezeigt. - Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Anfrage Angebot +. Der Dialog Neue Anfrage wird angezeigt.
Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Bearbeiten. Die Detailansicht des Projekts Angebots wird Bearbeitungsmodus angezeigt.
Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen
- Projekt
- Adresse BauvorhabenProjektnummer
- Auftraggeber
- Adresse
- Kundennummer (Firma > Nummer)
- Betreff = Projekttitel
Folgende Daten werden vom System gesetzt
- Status = Zu prüfen
- Eingang = Heute
- Projektnummer In Arbeit
- Angebotsnummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
- Ersteller Bearbeiter = Angemeldeter Benutzer
| Hinweis |
|---|
In dem Projekt, aus dem die Anfrage das Angebot erstellt wurde, wird der Status zu Anfrage Angebot geändert. |
Folgende Daten müssen bearbeitet werden
- Titel-
Weitere Daten
Auflistung aller Daten, die der Benutzer eingeben kann, die aber auch frei bleiben können.
- Anfragenursprung Vortext
Alle Anfrageherkünfte Textvorlagen (Weitere Daten Administration > Anfragedaten > AnfragenherkünfteSystem > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsvortext) stehen zur Auswahl - Auftraggeber
Auswahlliste mit allen Firmen im System - Kontakte
Auswahlliste mit allen Kontakten im SystemPositionen
Der Liste können Zeilen mit Positionen oder Zwischensummen hinzugefügt werden - Nachtext
Textvorlagen (Administration > System > Textvorlagen mit Nutzung = Angebotsnachtext) stehen zur Auswahl - Termine