Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Status
colourGreen
titleBasic



Aus einem bestehenden Projekt kann direkt eine Anfrage erstellt werden. Die Daten des Projekts werden teilweise übernommen.
Das Projektes wird auf den Status = Anfrage gesetzt.

  1. Anfrage
  2. Angebot
  3. Archivieren

So geht's

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Projekte und

  • klicken Sie in der Spalte Titel, Ort auf ein Projekt.
    (Info) Wenn Sie mit der Maus auf den Titel zeigen wird dieser zum Link und orange dargestelltfarbig dargestellt.
    (Haken) Die Detailansicht des Projekts wird angezeigt.
  • Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Anfrage +.
    (Haken) Der Dialog Neue Anfrage wird angezeigt.
  • Klicken Sie rechts im Funktionsmenü auf Bearbeiten.
    (Haken) Die Detailansicht des Projekts wird angezeigt.

Folgende Daten werden aus dem Projekt übernommen

  • Projekt
  • Adresse Bauvorhaben

Folgende Daten werden vom System gesetzt

  • Status = Zu prüfen
  • Eingang = Heute
  • Projektnummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
  • Ersteller = Angemeldeter Benutzer


Hinweis

In dem Projekt, aus dem die Anfrage erstellt wurde, wird der Status zu Anfrage geändert.


Folgende Daten müssen bearbeitet werden

  • Titel

Weitere Daten

Auflistung aller Daten, die der Benutzer eingeben kann, die aber auch frei bleiben können.

  • Anfragenursprung
    Alle Anfrageherkünfte (
    Weitere Daten > Anfragedaten > Anfragenherkünfte) stehen zur Auswahl
  • Auftraggeber
    Auswahlliste mit allen Firmen im System
  • Kontakte
    Auswahlliste mit allen Kontakten im System
  • Termine